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Mercato Azionario: titoli sotto i riflettori per le festività

Mercato Azionario: titoli sotto i riflettori per le festività

Titoli azionari
Charu Chanana

Market Strategist

Punti chiave:

  • Forti prospettive per la spesa per le vacanze: l'atterraggio morbido, l'aumento dei salari e la solida fiducia dei consumatori creano le premesse per una spesa record per le vacanze.
  • Opportunità sul mercato azionario in tutti i settori: i giganti della vendita al dettaglio, l'e-commerce, i negozi specializzati, le compagnie di viaggio e le società di gioco potrebbero essere pronti a crescere in questa stagione.
  • ETF per la diversificazione: esempi di ETF tematici per cogliere i potenziali rialzi delle tendenze della vendita al dettaglio, del tempo libero e dell'e-commerce.

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Prospettive per la spesa per le vacanze

Con l'inizio delle festività natalizie, l'economia statunitense sta ponendo solide basi per una spesa robusta. La capacità di ripresa dei consumatori, unita al miglioramento delle condizioni macroeconomiche, sta portando all'ottimismo per il periodo di shopping natalizio del 2024. Ecco perché questa stagione potrebbe offrire numeri da record:

  • Atterraggio morbido all'orizzonte: l'economia statunitense ha affrontato le sfide dell'inflazione e dei tassi di interesse in modo straordinariamente efficace. Con le aspettative di un potenziale taglio dei tassi nel 2024, le prospettive di crescita sono notevolmente migliorate.
  • Consumatori resilienti: l'aumento dei salari reali e l'effetto ricchezza derivante dai guadagni del mercato azionario e dall'apprezzamento dei prezzi delle case hanno rafforzato il potere d'acquisto. La fiducia dei consumatori rimane solida, anche in presenza di un aumento dei costi di finanziamento.
  • Spesa record per le vacanze: la National Retail Federation prevede un aumento del 3% delle vendite per le festività natalizie rispetto all'anno scorso, a testimonianza di una domanda sostenuta da parte dei consumatori nonostante la stagione dello shopping si sia accorciata. L'indagine di Deloitte mostra che i consumatori prevedono di spendere in media $1,778 quest'anno, con un aumento dell'8% rispetto al 2023, privilegiando le esperienze rispetto ai regali.
  • Tendenze di acquisto anticipato: quasi la metà degli acquirenti delle vacanze ha iniziato prima di novembre, una tendenza che riflette una maggiore pianificazione dei consumatori e una maggiore richiesta di offerte stagionali.
  • Forte orientamento aziendale: le notizie positive sugli utili stanno aumentando la fiducia per la stagione, con Walmart che ha raggiunto un livello record. Abercrombie & Fitch, Gap e Williams-Sonoma segnalano forti partenze, mentre Airbnb e United Airlines prevedono una forte domanda per le vacanze, in particolare per i viaggi e le esperienze.

Nota importante: tutti gli esempi indicati nell’articolo sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo e informativo e non vanno intesi come raccomandazioni di strumenti o strategie o come sollecitazioni all'investimento. Sono stati pensati per aiutarvi a dare forma al vostro processo di pensiero e non devono essere replicati o implementati senza un'attenta considerazione. Ogni investitore o trader deve condurre la propria analisi e prendere in considerazione la propria situazione finanziaria, la propria tolleranza al rischio e i propri obiettivi di investimento prima di prendere qualsiasi decisione. Ricordate che investire nel mercato comporta dei rischi ed è fondamentale prendere decisioni informate.

Fonte: Deloitte

Le azioni calde per le festività

Dalla vendita al dettaglio ai viaggi, ecco una panoramica, a titolo d'esempio, dei settori e dei titoli che dovrebbero beneficiare delle spese per le vacanze:

Giganti della vendita al dettaglio

  • Walmart (WMT): cattura la domanda natalizia con prodotti di prima necessità e regali a prezzi accessibili.
  • Amazon (AMZN): domina con il suo ecosistema Prime e le vendite del Black Friday.
  • Costco (COST): si rivolge agli acquirenti di prodotti sfusi per le feste e i regali.
  • Best Buy (BBY): beneficia della forte domanda di elettronica e gadget tecnologici.

Commercio al dettaglio specializzato

  • Ralph Lauren (RL): abbigliamento e accessori di alta gamma per i regali di Natale.
  • Tapestry (TPR): proprietario di Coach e Kate Spade, capitalizza le tendenze del lusso.
  • Abercrombie & Fitch (ANF): abbigliamento di tendenza per i clienti più giovani.
  • Urban Outfitters (URBN): offerte uniche per gli acquirenti Millennial e Gen Z.
  • Lululemon (LULU): popolare marchio di athleisure con clienti fedeli.
  • Gap (GAP): l'abbigliamento conveniente e alla moda attira i clienti più esigenti per le vacanze.

Viaggi e tempo libero

  • Delta Air Lines (DAL): l'aumento della domanda di viaggi aumenta i ricavi dei biglietti.
  • United Airlines (UAL): potrà trarre vantaggio dall'aumento dei viaggiatori in vacanza.
  • Expedia (EXPE): prenotazioni di voli, hotel e pacchetti vacanza.
  • Marriott International (MAR): popolare per le riunioni di famiglia e le vacanze.
  • Airbnb (ABNB): forte domanda di soggiorni unici durante le vacanze.
  • Booking Holdings (BKNG): prenotazioni in crescita per i viaggi di vacanza a livello globale.
  • Carnival Cruise Lines (CCL): i regali esperienziali aumentano le prenotazioni delle crociere.

Giocattoli e giochi

  • Hasbro (HAS): Giocattoli popolari come Monopoly e Nerf trainano le vendite stagionali.
  • Mattel (MAT): Barbie e Hot Wheels rimangono i prodotti più richiesti per le vacanze.
  • Electronic Arts (EA): Videogiochi come FIFA sono i preferiti di sempre.
  • Roblox (RBLX): Piattaforma di gioco immersiva amata da bambini e ragazzi.

Streaming e intrattenimento

  • Netflix (NFLX): L'esclusiva dell'incontro con Tyson e i forti contenuti originali dovrebbero spingere gli abbonamenti.
  • Disney (DIS): Le nuove uscite cinematografiche e le offerte di Disney+ potrebbero incrementare le entrate. I viaggi per le vacanze potrebbero anche incrementare i parchi a tema. 

Carte di credito e pagamenti

  • Visa (V): volumi di transazioni più elevati durante i picchi di shopping.
  • Mastercard (MA): beneficia dell'andamento globale della spesa per le vacanze.
  • American Express (AXP): forte domanda da parte degli acquirenti più abbienti.
  • PayPal (PYPL): le transazioni di e-commerce aumentano durante le festività.
  • Affirm (AFRM): i servizi Buy Now, Pay Later (Acquista ora, paga più tardi) guidano le vendite per le vacanze.

Salute e cura della persona

  • CVS Health (CVS): posizionata per beneficiare dell'aumento della domanda di prodotti per il benessere.
  • Walgreens Boots Alliance (WBA): continua la domanda di prodotti farmaceutici e per la cura della persona.
  • Bath & Body Works (BBWI): i profumi per le feste e i set regalo incrementano le vendite.
  • Procter & Gamble (PG): i prodotti per la cura della casa e della persona vedono aumentare la domanda.
  • Estée Lauder (EL): i regali per le feste incrementano le vendite di prodotti per la cura della pelle e cosmetici di alta qualità.

Esempi ETF per esposizione diversificata

Per gli investitori che cercano di diversificare, questi ETF, a titolo d'esempio, forniscono esposizione mirati ai settori che potenzialmente beneficeranno delle spese per le vacanze:

  • SPDR S&P Retail ETF (XRT): Traccia i principali titoli del commercio al dettaglio statunitense.
  • iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK): Copre i beni di consumo di base.
  • VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESPO): Focalizzato sul settore dei giochi e degli esports.
  • Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ): Offre esposizione ai viaggi e al tempo libero.
  • Global X E-commerce ETF (EBIZ): Cattura il boom della vendita al dettaglio online.

Crediti e Disclaimer

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