
BG SAXO | 5 giorni sui mercati

BG SAXO
Riassunto: come ogni settimana BG SAXO analizza quello che è appena avvenuto; verifica quello che succede giorno per giorno; presenta quello che avverrà sui mercati finanziari. In questo report: il continuo crollo del WTI, la sorprendente performance di Adyen ed un focus su Walt Disney. Infine, uno sguardo alle trimestrali e al calendario macroeconomico della settimana.
- Le preoccupazioni sulla domanda globale e l’attenuarsi del premio per il rischio stanno mantenendo il Brent vicino agli 80 dollari al barile. L’attenzione si sta ora spostando dalle implicazioni della guerra tra Israele e Hamas ai fondamentali, i quali mostrano possibili fosche prospettive per il futuro del consumo di greggio.
- La scorsa settimana l’API ha registrato un aumento di 12 milioni di barili nelle scorte di greggio statunitensi. Il diesel sta diventando l’ultimo freno al petrolio, con i futures statunitensi in calo di circa l’8% la scorsa settimana. Ciò fa eco alla debolezza in Europa, dove il calo dell’attività industriale ed economica in Germania, Francia e Spagna ha determinato un calo più netto del consumo di carburante.
- L’EIA prevede che la domanda di benzina statunitense su base pro capite scenderà l’anno prossimo al livello più basso degli ultimi 20 anni. Inoltre, i deboli dati commerciali della Cina hanno sottolineato una debole prospettiva sulla domanda.
- Qualsiasi taglio delle forniture da parte dell’Arabia Saudita e della Russia molto probabilmente impatteranno negativamente sulle quotazioni del petrolio fornendo quindi ulteriori pressioni ribassiste.
Sulle piattaforme BG SAXO: WTI, Brent (CFDs e Future)
L’Investor Day di Adyen innesca un potente rimbalzo
- Le azioni di Adyen sono rimbalzate di oltre il 30% dopo l’Investor Day di mercoledì scorso. Il colosso dei pagamenti ha svelato nuovi obiettivi di crescita e ha offerto un percorso dettagliato per raggiungerli, un segnale chiave dell’intenzione della società di riconquistare la fiducia degli investitori. Ma il titolo rimane in ribasso del 28% da inizio anno, a causa del profit warning dello scorso agosto.
- Adyen ha reso pubblico un aggiornamento del terzo trimestre migliore rispetto al previsto, la società ha fornito obiettivi finanziari più credibili e un approfondimento sulla sua peculiarità e differenziazione rispetto ai competitor. La società è riuscita efficacemente a calmare le preoccupazioni degli investitori riguardo alle prospettive di crescita a breve e medio termine.
- Sono stati chiariti gli obiettivi finanziari per “aumentare i ricavi netti ogni anno tra il 20% ed il 30% fino al 2026”, che rappresenta pur sempre un ritmo di crescita inferiore rispetto a quanto osservato in precedenza. Le aspettative sull’EBITDA sono ora fissate al di sopra del 50% entro il 2026, in calo rispetto al 65% del target precedente, e infine il capex sui ricavi netti è fissato al 5%.
Sulle piattaforme BG SAXO: Adyen (Azione, CFDs, Opzioni)
Brillano le azioni Disney grazie alla riduzione dei costi
- Il titolo Walt Disney (DIS:xnys) è salito del 7% il 9 novembre, aprendo le contrattazioni sopra i 90 dollari e toccando il picco a 91,21 dollari, registrando così il miglior risultato giornaliero dallo scorso novembre.
- Mercoledì 8 novembre, la trimestrale della Disney ha descritto un EPS del quarto trimestre migliore del previsto: 0,82$ contro i 0,71$. I ricavi sono cresciuti del 5,4% a 21,2 miliardi di dollari – stimati a 21,3 miliardi di dollari. Il servizio di streaming DISNEY+ ha incrementato di 150,2 milioni gli abbonati – la stima era di 147,07 milioni. La società ha anche annunciato un piano di riduzione dei costi per 2 miliardi di dollari.
- Il piano di riduzione dei costi da 2 miliardi di dollari va ad incrementare il precedente piano, portando il potenziale risultato totale a 7,5 miliardi di dollari. Però contrariamente al primo piano da 5,5 miliardi, strutturato principalmente sui forti licenziamenti della forza lavoro a livello globale, questo secondo piano si concentra sul taglio delle spese sulla produzione e sul business della TV.
- Il titolo Disney è ancora in calo del 55% rispetto al picco di 203$ di inizio 2021 ma rimane aperta la questione se gli investitori vorranno cogliere l’opportunità del momento per iniziare a sostenere le quotazioni.
- A livello tecnico, il trend rialzista a breve termine trova una resistenza interno al livello 91,75$. Se dovesse chiudere sopra i 92$ si potrebbe vedere uno spostamento verso area 97-102. Tuttavia, l’area in zona 95,80-97,45 sarà un forte ostacolo da superare e potrebbe necessitare di una correzione ancora più ampia.
Sulle piattaforme BG SAXO: Walt Disney (Azioni, CFD e Opzioni)
Trimestrali della settimana
Lunedì 13 novembre
Giappone: Japan Post Banks, Mizuho Financial Gorup
Martedì 14 novembre
USA: NU Holdings, Home Depot
Giappone: Sumitomo, Mitsubishi
Mercoledì 15 novembre
USA: TJX Cos Inc, Cisco Systems Inc, Palo Alto Networks, Target, JD.com
Europa: Infineon Techonologies
Giovedì 16 novembre
USA: Copart, NetEase, Walmart, Applied Materials, Ross Stores, Alibaba
Europa: Siemens
Venerdì 17 novembre
USA: Johnson Controls International
Europa: Assicurazioni GeneraliCalendario Macroeconomico BG SAXO
Lunedì 13 novembre- Bank Holiday Canada
Martedì 14 novembre
- Dati occupazione Regno Unito (08:00)
- CPI (mese su mese) – USA – (14:30)
- CPI core (mese su mese) – USA – (14:30)
Mercoledì 15 novembre
- Produzione industriale Cina (anno su anno) – (03:00)
- Vendite al dettaglio Cina (anno su anno) – (03:00)
- Produzione industriale Europa (mese su mese) – (11:00)
- PPI Core (mese su mese) – USA – (14:30)
- Vendite al dettaglio core (mese su mese) – USA – (14:30)
- Scorte di petrolio greggio - (16:30)
Giovedì 16 novembre
- Dati occupazione Australia (mensile) (01:30)
- Richieste iniziali sussidi di disoccupazione USA – (14:30)
- Indice Philly Fed Manufacturing USA – (14:30)
Venerdì 17 novembre
- Vendite al dettaglio (mese su mese) – Regno Unito - (08:00)
- Discorso Presidente BCE Lagarde – (09:30)
- Dato finale CPI core Europa (anno su anno) – (11:00)
- Permessi costruzione nuove case USA (mensile) – (14:30)
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