Settimana bollente per le trimestrali, in arrivo gli utili di Microsoft, Apple, Amazon e Meta

Anteprime trimestrali
Questa settimana pubblicheranno gli utili trimestrali alcune delle più grandi società statunitensi. Attendiamo infatti i dati di Microsoft, Apple, Amazon e Meta, rendendo questa settimana potenzialmente la più significativa di questo terzo trimestre. Ad oggi, 30 luglio 2024, queste quattro società rappresentano quasi il 20% dell'Indice S&P 500 e il 40% dell'Indice NASDAQ 100 come sotto riportato.

È chiaro quindi che significativi movimenti dei prezzi delle rispettive azioni potrebbero avere un impatto sui principali indici, soprattutto dopo che gli utili della scorsa settimana di Tesla e Alphabet hanno causato e dato il via al crollo dei titoli tecnologici, portando a una correzione del settore e alla peggiore giornata dell'S&P 500 da dicembre 2022. Qualsiasi segno di debolezza dagli utili di queste società potrebbe esacerbare i problemi emersi la scorsa settimana. Gli attesissimi risultati potrebbero quindi aumentare le preoccupazioni sulla spesa per l'intelligenza artificiale (AI) che ha recentemente influenzato il sentiment del mercato. D'altra parte, segnali positivi dagli utili delle big tech potrebbero invece aiutare a ricucire le crepe emerse dopo i dati di Tesla e Alphabet.

Calendario degli utili

• Microsoft (30 luglio dopo la chiusura)
• Meta (1 agosto dopo la chiusura)
• Amazon (2 agosto dopo la chiusura)
• Apple (2 agosto dopo la chiusura)

Price Action
La scorsa settimana, gli Indici S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dell'1,5% e del 3,8%, mentre ieri hanno chiuso vicino alla parità. Al momento, si osserva un volume importante sugli open interest delle Opzioni Call e Put a 2 mesi dell'S&P 500 (SPX) al livello di 5450 punti, che coincide con il primo livello di supporto chiave (di 5447). Il sell-off del Nasdaq 100 è stato più significativo, essendo sceso dell'8,2% dai massimi con il primo supporto a 18.875. Tra i 4 titoli, Apple presenta il pattern grafico più interessante, che forma un pattern top e reversal pattern con supporto a 206,5 $.

Opportunità di trading
Se gli utili supereranno le aspettative, facile aspettarsi che l'S&P 500, il Nasdaq e i singoli titoli come Apple, Microsoft, Amazon e Meta potrebbero aumentare. Per sfruttare questo slancio positivo, guardiamo a posizione lunghe sui Futures su Indici come E-mini S&P 500 ed E-mini Nasdaq 100, o investendo in ETF indicizzati all’indice S&P 500 e Nasdaq 100. Inoltre, all’interno della piattaforma BG SAXO abbiamo creato un paniere di azioni sull’intelligenza artificiale che potrebbero beneficiare di questo momento positivo. Fare riferimento qui per maggiori dettagli.

Se invece gli utili deluderanno le attese, questi indici e azioni potrebbero subire pressioni al ribasso. In uno scenario del genere, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di coprire il proprio portafoglio attraverso posizioni short su Futures degli stessi indici (E-mini S&P 500 e E-mini Nasdaq 100). Inoltre, qualora si ritenesse che il potenziale a lungo termine di questi titoli sia ancora presente, è possibile esporsi con vendite su Opzioni PUT (cash secured put) o direttamente l’acquisto delle azioni sottostanti.

*Se non hai ancora abilitato questi strumenti derivati (Futures, Opzioni e CFD) puoi farlo da qui.